Die Internal Rate of Return für ein Portfolio oder IRR, zeigt ein Portfolio Eigentümer die tatsächlichen Erträge der Portfolio als Prozentsatz des Betrags der Fonds im Portfolio investiert erreicht. Es ist eine ziemlich einfache Berechnung mit Renditen gleich der End Zeitraum Wert des Portfolios durch den beginnenden Wert 1 subtrahiert aufgeteilt zu machen, und dann in Prozent multipliziert mit 100 umgewandelt. Wenn es Abhebungen im Berechnungszeitraum erhalten jedoch die Berechnungen ein bisschen kompliziert. Glücklicherweise kann man eine grobe Abschätzung der IRR von Hand noch tun, indem einfach die Entnahmen in der Zeit, bevor Sie von Anfang an Wert Betrag aufzuteilen.
Was Sie benötigen
Informationen über das Portefeuille mit der Transaktion Liste
Rechner
Suchen Sie das Ende Quartal für jedes Quartal im Berechnungszeitraum. Für höchste Genauigkeit, ist es am besten zu vier vierteljährlichen Berechnungen anstatt eine einzige jährliche Berechnung zu tun, als desto größer sind die Abhebungen von einem Ende der Periode die größere Ungenauigkeit auf die Berechnungen aufgenommen sind.
Suchen Sie alle Entnahmen im Quartal gemacht und fügen Sie sie dem Endwert.
Teilen Sie den bereinigten Wert Ende Quartal bis Anfang Quartal Wert des Portfolios.
Subtrahieren Sie 1 aus dem Ergebnis der im vorherigen Schritt, und dann mit 100 multiplizieren, um einen prozentualen Anteil zu erhalten.
Führen Sie die Berechnungen für jedes Quartal und dann 1 zurück zu den vierteljährlichen Ertragsraten und multiplizieren alle vier zusammen. Subtrahieren Sie die 1 drücken und mit 100 multiplizieren, um einen prozentualen Wert konvertieren, um eine jährliche IRR Rendite mit Auszahlungen entfielen bekommen.
Tipps und Warnungen
Subtrahieren Ergänzungen im Portfolio während jeder Periode in der gleichen Zeit, die Sie hinzufügen, in der Zurücknahme Mengen, wenn zusätzliche Aktivierung des Portfolios erfolgt.
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